老後資金のご相談

相続・継承のご相談

老後まで安心の資金計画を始めませんか?

office la vita ではお客様と「老後生活資金の安心」を合言葉にしながら

老後までの総合的な資金計画作りを行いお客様の豊かな人生の実現のお手伝いを

させていただいております。

<ライフプラン相談の流れ>
1、お問合わせ
2、初回相談
3、ライフプラン提案書の作成
4、ライフプラン相談(改善策の提示)
5、ライフプラン相談(改善策の実行支援)
6、ライフプランの定期的なメンテナンス
7、ニュースレター&勉強会等による情報提供

これからどのように暮らしていきたいかなどを

ヒアリング、ライフプランをしっかり検討しながら

老後までの資金を寄り沿ってご提案します

 

そして豊かな人生を実現するための手段として

家計の見直し住宅資金計画住宅ローン資産運用確定拠出年金NISA積立NISA、)

生命保険損害保険の見直し相続準備などの対策をプロの視点で総合的に考えていきます。

 

ご相談の流れ

1. お申込み

 

 

 

 

お申込みはコチラ」をクリックすると

お申込みオームに移動します。
必要事項をご入力のうえ、送信ください。

2.ご相談日時の調整

ご相談日時調整はメールまたはお電話にてご連絡いたします

下記3点についてお伺いいたしますので、あらかじめご予定等をご確認ください。
①ご相談希望日時:第1希望から第3希望まで

②ご相談希望場所:ご自宅、勤務先、FP事務所などご都合の良い場所
※上記の場所でご相談が難しい場合は、お近くの喫茶店等でも相談可能です。

③ご相談内容:ファイナンシャル・プランナーに相談したい内容
※ファイナンシャル・プランナーがご希望の相談内容に

対応可能かどうか確認するため、具体的にお知らせください

3.ご相談日時のご連絡

ご相談日時の調整結果をメールまたはお電話にてご連絡いたします。
調整結果で問題がなければご予約を確定いたします

(メールの場合はご返信をお願いいたします)

4.ご相談

 

ご相談時間は平均して1時間~2時間程度いただいいております。

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