豊かなライフスタイルを叶える
こんな心配していませんか？
・お金について人に相談しづらい
・投資をするのも不安で怖い
・資産運用は怖いイメージがある
・老後資金っていくらあればいいの？
・住宅・結婚でいくらかかるの？
誰もが抱えるお金の悩みを
専門家に相談できる場所
保険相談をはじめ、家計の見直しから
貯蓄計画、将来のキャッシュフロー診断
といった人生設計,さらには老後資金
相続といったいわゆる「お金の終活」まで
お金全般の知識を元に最適なマネープランを
トータルサービス
サービス内容
結婚・子育て、住宅に関する
お気軽に相談して頂けるサービス
貯蓄につながる家計のポイントを
お伝えします
新婚夫婦が知っておくべき家計
保険・ライフプランをご提案
選ばれる理由
オンライン対応
全国どこでもオンライン対応
なかなか事務所まで行けない方
遠方のお客さまとのオンライン相談
専門家と繋いでのご相談にも利用可能
生命保険の勧誘は一切しません
保険売り上げによる収益を目的とした
相談は行いません
金融業界問わず幅広い
社外ネットワークによる
ワンストップサービスで
最適なプランをご案内
３つのお約束
悩みに寄り添う
“漠然とした不安”を明確にし
どんなご相談にも
寄り添います
豊かなライフプランを創造
ライフスタイルに合った
人生の未来設計図を作成
第三者アドバイス
金融機関から独立した立場で
しがらみがないから
顧客本位の理想的な
アドバイス可能
お客様の声
住宅リフォーム・教育資金など
漠然とした不安がありましたが
ご相談させて頂き明確に
やるべきことが分かりました
営業ばかりで諦めていた時
友人から紹介で申し込みました
今できること習慣になる
家計簿の付け方などプロ目線から
のアドバイスをもらえました
非常に有意義でした
親身になって対応してくださり
疑問をぶつけると翌週には調べて
対応してくれたので安心して悩み
を相談できて心が晴れました
どのような人生を思い描いていますか
その人生を実現するには
将来のお金のことも大切だと思います
「マイホーム、住宅ローンどうなるの？」
「子どもの教育費はいくらかかるの？」
「老後の生活は年金だけ？」
お金の悩みは様々あります
officelavita womanは
お客さまの夢や希望に寄り添えるよう
理想のライフプランを元に
最適な解決方法をご提案
FAQ
ファイナンシャルプランナーとは？
人生の夢や目標を叶える為に
総合的な資金計画を立て
相談者の夢や目標が叶えるように
一緒に考え、サポートする専門家が
ファイナンシャル・プランナーです
何を相談すればいいですか？
お金に関するさまざまなことを
相談することができます
例えば年金については
「公的年金はいくらもらえるのか？」
「老後資金はいくら貯蓄が必要か？」
などご相談可能です
安心できるFPをどのように見つければよいですか？
「日本FP協会 」に登録している
CFPの方を検索して頂きお住まいのCFPへ
相談されることをオススメします
無料相談との違いはなんですか？
無料相談は契約に至った場合
各種取り扱いのある保険会社等から
販売手数料を得ることで
成り立っています
契約に至るためには
お客様に来ていただくことが必要です
相談を無料に設定することで
足を運びやすくしているのです
生命保険の方＝営業されるイメージがありますが大丈夫ですか？
弊所では独立系FP事務所ですので
押し売りは一切行っておりません
お客様の現状をヒアリングしたのち
様々な商品を選んで頂き
自由にカスタマイズできる
スタイルを取っております
漠然としたお金の不安がありますが解決できますか？
まずは、初回カウンセリングへお申込み頂き
今の状態をヒアリングさせて頂きます
見直すことで支出・対策がハッキリし
不安な気持ちがなくなります
「相談したいけど自宅からは距離が、、」
「子育てや仕事で忙しく、時間がない」
といった方の為に、オンライン相談も対応
特別な機材等は必要なく
パソコンやスマートフォン
一般的なネット環境があれば
ご自宅にいながら相談できます
お気軽にお問い合わせください。
