顧問サービス - officelavitawoman

顧問サービス

顧問サービス

個人や家族の財務的な
健全性と将来の安定を
サポートプログラム

資産の最適化、将来の安定
投資の賢明な選択など
お客様の財政的な成長と
成功を支援サービス
個別のニーズに合わせた
アドバイスと長期的な
パートナーシップを通じて
お客様の目標達成を実現します

サービス内容

収入、支出、貯蓄、債務
など総合的に分析し
お客様のニーズに適し
財務計画を策定

目標,リスク許容度に基づいて
専門家のアドバイスによる
適切な資産クラスの選択
ポートフォリオのバランス提案

ライフイベントに合わせて
適切な保険の選択
保険適用範囲の見直しを行い
将来のリスクに備えます

お客様の声
さくらさん (36歳)

お金のことで不安でしたが
顧問サービスを受けてからは
具体的なプランが
できて安心しました

みおさん (34歳)

子供の教育費のことで
悩んでいましたが
アドバイスを受けて
資金計画ができました

ゆうこさん (45歳)

老後資金や保険について
相談しました
適切な保険選びができ
不安が少なくなりました

ご挨拶

お金の悩みや資産運用
将来の不安に向き合い
より安心な未来を築く
お手伝いをいたします
貴女の経済的な安心をサポート
お気軽にご相談ください

サービスに関するご質問は
お気軽にお問合わせください