初回お試し相談

個別カウンセリング

お金が貯まらない、貯められない
将来の資金がどれくらいかかるのか不安
教育費、保険の加入、住宅ローンが心配
家計で節約できるアドバイスして欲しい
ライフプランを一緒に考えて欲しい

結婚・子育て、住宅に関する
お金の悩みを相談してみたいけど
どんなことを話したらいいの?
どんなことをアドバイスしてくれるの?
将来に対する不安・悩みを
お気軽に相談して頂けるサービス

どんなことが相談できるの?

<生活設計>
 家計の管理や預貯金の運用方法
<住宅資金>
 住宅購入のや住宅ローンの利用方法
<保険>
 医療保障の備え方、保険の仕組み
<資産運用>
 金融商品の特徴・選び方のポイント

初回相談では、次の4つのステップにて
お客様のご相談を承ります

①まずはご相談の背景や現状を
確認をさせて頂きます。

②次にお客様のさまざまな
ご希望をうかがいます

③現状と理想のギャップ(=問題点)を
整理し、明確にします。

④その問題点を解消する為に
必要な方向性などをお伝えします。

ファイナンシャルプランナーは
金融資産、不動産、ライフプラン
リスクと保険、相続など
6分野について体系的に学び
定期的に更新しておりますので
ご質問・相談可能となります