プロフィール

office la vita woman 代表

弊社のコンセプトでは
”ご家族が仲良く暮らして頂く事”
が第一と考えます
「教育費」「住宅取得費」「老後費用」
人生の3大支出といわれています。
「老後費用」にフォーカスしながら
「教育費」や「住宅取得費」も
お客さまに寄り添いながら
ご提案させて頂きたいと思っております

保有資格住宅ローンアドバイザー、2級DCプランナー
CFP®保有年数2年9ヶ月
専業・兼業専業
相談料11,000円/時間1時間あたりの目安の税込料金です
講演料55,000円(2時間当たり)
対応分野【老後・年金】
老後の生活費と生活設計
年金(国民年金・厚生年金) 退職金の運用
【税制・相続・贈与】
確定申告, 各種控除について , 退職金・年金の税金
相続税・贈与税とは , 後見制度
趣味旅行(ハワイ、京都等)
楽器演奏(ドラム、ギター)
好きなもの日本酒,焼酎,チョコレート 等々
主な講師 相談 実績

D-Start名古屋丸の内
主催者 D-Start名古屋丸の内
講演テーマ/内容
「老後資金作りに失敗した男」の話
過去の失敗事例を紹介
参加者の意識向上を図った。

講演場所
ラジオ番組
主催者 森本和義、吉村光正
講演テーマ/内容
「もりもっちの笑顔でナイト」にて
インタビューを受ける
FPとして目指すものや信念について対談

講演場所 栄ガスビル
主催者 弊事務所
講演テーマ/内容
年金の仕組みについて
ねんきん定期便を使用し説明

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