主な講師 相談 実績
― 講師・講演経験 ―
2021年 講演場所
D-Start名古屋丸の内
主催者 D-Start名古屋丸の内
講演テーマ／内容
「老後資金作りに失敗した男」の話
過去の失敗事例を紹介
参加者の意識向上を図った。
2021年
講演場所
ラジオ番組
主催者 森本和義、吉村光正
講演テーマ／内容
「もりもっちの笑顔でナイト」にて
インタビューを受ける
FPとして目指すものや信念について対談
2018年
講演場所 栄ガスビル
主催者 弊事務所
講演テーマ／内容
年金の仕組みについて、ねんきん定期便を使用し説明
― 相談経験 ―
2021年 相談内容
現在投資中の投資信託の内容について
提案プラン持参された資料を
基に現状についてご説明
2021年 相談内容
離婚した場合の生活の可否
提案プラン離婚による財産分与の
仕組みについて説明
今後のキャッシュフロー概算をご説明
2019年 相談内容
老後における住宅取得の可否
提案プラン
保有資産を活用し住宅取得と
安心できる老後生活の可否について
収支予測表を基にご提案
2017年 相談内容
住宅ローン相談
提案プラン
住宅ローンの概要についてご説明